我国仪器仪表行业竞争格局及发展趋势分析

发布时间:13-05-10 13:34分类:行业政策 标签:仪器,仪器仪表
一、电工仪器仪表行业基本情况
电工仪器仪表行业是仪器仪表行业中一个较大的子行业。受电力行业整体发展及*城乡电网改造等因素的影响,电工仪器仪表行业近年来成长较快。特别是为缓解电力紧张,*出台的一系列政策推动了行业产品的技术升级。随着峰谷分时计费政策的实施,扩大两部制电价实施范围,电力部门对功耗的要求、对产品稳定性要求的提高,行业产品逐渐由机械式电能表向电子式电能表转型。
据中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会统计,2005年电子式电能表产量达4,725万台,首次超过感应式电能表产量,到2009年电子式电能表产量增至7,975万台,而感应式电能表产量降至2,429万台。2010年电工仪器仪表行业产量同比增长19%以上;销售收入同比增长22%以上。
同时,我国电工仪器仪表行业集中度低,行业内企业间竞争激烈,产品的品质和综合竞争力方面与发达*仍有较大差距,包括可靠性指标低、智能化、网络化程度不高,缺少具有自主知识产权的核心技术等。未来智能电网的建设将为电工仪器仪表行业提供更广阔的发展空间,而注重研发投入,具备技术创新能力的企业将在行业发展中具备更强的竞争优势。
二、仪表行业政策规划分析
“十二五”期间,中国政府将智能电网、农网升级改造作为电网建设的重点,智能电网投资额度加大,市场容量增加。与此同时,水费改革、“阶梯水价”等政策催生智能水表需求,年增长在20%以上;“缺水、节水”的国情政策孕育了节水型水表的市场空间,未来,节水型水表和智能水表是水表行业的发展趋势,预计2015年我国智能水表年需求将达到1,500万只以上。
三、仪表行业产业链分析 ①行业市场供求状况
电能表市场需求主要由电能表更新需求及新增需求两方面构成。我国电能表用户保有量居*位,约3.5亿台,每年均有15%左右的电能表产品需要更新,随着电能表用户保有量的持续增长,未来更新需求将保持持续、稳定增长;随着下游工业、农业等行业的持续、快速发展,电网改造及智能电网建设的快速推进,电能表产品新增需求同样面临持续、快速增长的发展机遇。
A.国内市场产量情况
2007-2009年我国电子式电能表产量分别为6,809.36万台、7,297.73万台、7,974.99万台,2008年同比增长7.17%,2009年同比增长9.28%,其中,单相电子式电能表2008年同比增长8.09%,2009年同比增长10.76%,电子式电能表市场需求总体呈现持续增长的良好态势。
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我国仪器仪表行业竞争格局及发展趋势分析

中国电工仪器仪表行业前景分析报告

2013年1月8日

2005年9月1日

华立集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书对公司所涉及的电工仪器仪表行业进行了分析。

中国电工仪器仪表行业前景分析报告

一、电工仪器仪表行业基本情况

声 明

电工仪器仪表行业是仪器仪表行业中一个较大的子行业。受电力行业整体发展及全国城乡电网改造等因素的影响,电工仪器仪表行业近年来成长较快。特别是为缓解电力紧张,国家出台的一系列政策推动了行业产品的技术升级。随着峰谷分时计费政策的实施,扩大两部制电价实施范围,电力部门对功耗的要求、对产品稳定性要求的提高,行业产品逐渐由机械式电能表向电子式电能表转型。

本分析报告由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会编写,仅供本分会所属会员企业参考使用。报告所列内容未经中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会书面同意,任何单位不得转载、复制、出版或制作成电子读物,违者将追究法律责任。

据中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会统计,2005年电子式电能表产量达4,725万台,首次超过感应式电能表产量,到2009年电子式电能表产量增至7,975万台,而感应式电能表产量降至2,429万台。2010年电工仪器仪表行业产量同比增长19%以上;销售收入同比增长22%以上。

我们力求使本报告所述内容及所引用资料的客观公正,并已充分征求行业内专家意见,但并不保证报告的完全精确与完整。文中所述论点及建议仅供参考。

同时,我国电工仪器仪表行业集中度低,行业内企业间竞争激烈,产品的品质和综合竞争力方面与发达国家仍有较大差距,包括可靠性指标低、智能化、网络化程度不高,缺少具有自主知识产权的核心技术等。未来智能电网的建设将为电工仪器仪表行业提供更广阔的发展空间,而注重研发投入,具备技术创新能力的企业将在行业发展中具备更强的竞争优势。

最近几年是我国电工仪器仪表行业的快速发展时期。经过国家城乡电网改造的洗礼,电工仪器仪表生产企业自主开发了一些具有国际先进水平的新产品;同时通过对国外新技术的消化吸收,企业的集中度不断提高,规模不断扩大,核心竞争能力不断增强,已经具备了一定的国际竞争优势,为我国电工仪器仪表行业形成较好的技术条件和良好的市场竞争能力打下了坚实的基础。经过国内外两个市场的激烈竞争,电工仪器仪表已经发展成为我国仪器仪表行业中唯一在国内市场占有率达95%,并有13%的产品出口的行业,在我国仪器仪表行业中已经占有举足轻重的地位,并形成了一定的国际竞争力。随着国家西部大开发、老东北工业基地振兴、泛珠三角、长三角经济圈建设等新一轮战略的启动,及IT技术的发展和经济全球化的出现,给电工仪器仪表行业又带来了新的发展空间,同时也带来了新的机遇和挑战。

二、仪表行业政策规划分析

一、我国电工仪器仪表行业的现状

“十二五”期间,中国政府将智能电网、农网升级改造作为电网建设的重点,智能电网投资额度加大,市场容量增加。与此同时,水费改革、“阶梯水价”等政策催生智能水表需求,年增长在20%以上;“缺水、节水”的国情政策孕育了节水型水表的市场空间,未来,节水型水表和智能水表是水表行业的发展趋势,预计2015年我国智能水表年需求将达到1,500万只以上。

电工仪器仪表是我国仪器仪表工业体系的重要组成部分。其中电能表是电工仪器仪表的主要产品,占整个电工仪器仪表产量的80%以上。作为电力产品终端计量器具,电能表在电力设施中起着极为重要的作用,其覆盖面遍及工业、农业、国防、公共设施、日常生活等各个领域。电能表的技术水平主要体现在长寿命、高精度、高稳定性、宽负载、低损耗等方面,通过与上述新技术的紧密结合,实现从传统的机械感应式电能表到长寿命机械感应式电能表与电子式电能表的跨跃,是传统行业与现代技术有机结合的新兴行业。

三、仪表行业产业链分析

电工仪器仪表产品应用面极其广泛,电力部门是电工仪器仪表产品的第一大用户。为满足近年来全国城乡电网建设与改造的市场需求,电工仪器仪表行业技术进步明显加快,一些高附加值的新产品不断涌入市场,如寻呼式电能表、网络电能表、多功能电子式电能表、多用户电子式电能表、自动抄表系统、大用户负荷管理系统、智能变送器、智能型校验装置、高精度的万用表、钳形表、兆欧表等产品都很受用户的欢迎。根据来自电力物资部门的分析报告表明,在电能计量仪器仪表与计费系统方面,用户主要需求以感应式电能表为主,但电子式电能表需求呈现出快速上升的趋势。

①行业市场供求状况

目前,我国电工仪器仪表产品制造企业初步统计约有700多家,员工16万多人,生产加工能力可达到2.4亿台,其中电能表为1.9亿多台,安装式电表及便携式电表可达到3000万台,其它类产品达到2000万台。从目前市场需求量来看,由于城乡电网改造高峰期已过,需求量由高速增长趋于稳定,中低档产品如传统的电能表、安装式电能表及便携式电能表等生产能力过剩,今后市场的格局基本上是供大于求;但高技术含量的计量仪表,与国外先进水平尚有差距,不能完全满足国内市场需求,需要进口。

电能表市场需求主要由电能表更新需求及新增需求两方面构成。我国电能表用户保有量居世界第一位,约3.5亿台,每年均有15%左右的电能表产品需要更新,随着电能表用户保有量的持续增长,未来更新需求将保持持续、稳定增长;随着下游工业、农业等行业的持续、快速发展,电网改造及智能电网建设的快速推进,电能表产品新增需求同样面临持续、快速增长的发展机遇。

根据119家企业上报的统计资料汇总结果表明,2001年至2004年各类电工仪器仪表产品中,电子式电能表、钳形表、兆欧表、电量变送器、精密电表、校验装置、磁测量仪器及电磁示波器产量在2001年基础上出现负增长,其中电能表中单相居民用表下降趋势较为明显。其它电工仪器仪表产品技术进步很快,发展势头良好,尤其是我国中低档万用表的产量已居世界第一位,销量占全世界的1/4。

澳门新葡萄京官网首页,A.国内市场产量情况

根据以上分析,2001年后四年内全行业部分产品的生产、销售、经营情况出现局部下滑。之所以出现目前的状况,是由于城乡电网改造已从2001年大规模改造高峰期向纵深改造发展,电能表需求呈现周期性平稳下降趋势,同时由于近几年电能表生产企业盲目扩张,机械式及机电一体化电能表的现有加工能力超过实际需求量,但全电子式电能表却不能完全满足市场需求,仍有较大的增长空间;此外,具有明显节省电费效应的复费率、多功能电能表还处于初级发展阶段。这一切,均导致了行业产业群经营状况的震荡和下滑。如何面对当今日益激烈的国内外市场竞争,使电工仪器仪表生产企业在市场竞争中始终立于不败之地,将是各企业面临的重要课题。

2007-2009年我国电子式电能表产量分别为6,809.36万台、7,297.73万台、7,974.99万台,2008年同比增长7.17%,2009年同比增长9.28%,其中,单相电子式电能表2008年同比增长8.09%,2009年同比增长10.76%,电子式电能表市场需求总体呈现持续增长的良好态势。

二、电工仪器仪表行业的未来发展趋势分析

2007-2009年中国电表产量情况

1、主要技术发展趋势

B.国内市场需求量情况

今后几年将是我国电能表产品的转型时期。随着电子信息技术的飞速发展,电工仪器仪表迫切需要向高精度、长寿命、微型化、智能化、网络化方向发展,主要呈现以下几大趋势:

国内电子式电能表的市场需求情况由国内电子式电能表产量减去出口量再加上进口量推导而出,具体情况见下表:

⑴ 感应式电能表加速向长寿命、高稳定性方向发展

2007-2009年国内市场电表供需情况表

机械感应式电能表在目前国内外民用电能表中仍占主导地位,其精度等级、稳定性、可靠性、使用寿命等主要性能指标,仍在不断改进和提高。现在,大量优质机械感应式电能表(如长寿命技术电能表)正在取代使用多年的老式电能表。

注:以上数据来自中国仪器仪表协会电工仪器仪表分会资料统计,其中,由于电能表进口数量较小,且无电子式电能表的具体进口数量,2007年进口数量为12.02万台,2008年进口数量为9.88万台,2009年数据尚无统计,为便于统计,按年均进口10万电子式电能表统计

感应式电能表目前结构以86系列感应式电能表为主。今后几年内,
感应式电能表将逐步过渡到高稳定性和高可靠性,一般达到25年以上,6倍以上过载能力。2010年感应式电能表过载应在10倍以上,温度误差应小于0.05%。

2007-2009年国内市场电表实际需求情况

⑵ 电子式电能表逐渐成为市场的主流

数据来源:中国仪器仪表协会电工仪器仪表分会

随着电子技术的不断发展,电子式电能表独特的优点越来越被广泛地使用。电子式电能表容易达到较高的精度等级,较好解决了机械表长期以来难以解决的诸多问题,而成为快速发展的电能计量装置。

②上游行业情况

电子表市场需求量远不及机械表的主要原因是,在相同价格的条件下,电子表的产品寿命不如机械表。但是随着微电子技术发展,电子表从技术上讲已经成熟。业内人士分析,随着电力部门对用电政策的调整,国家逐步推行分时电价政策,传统的机械式电能表己不能满足需要,机械表被电子表替代是大势所趋。国内民用电表的市场需求正在悄悄地从以机械表为主体向以电子表为主导转变,具体表现为从普通功能型电表向长寿命、分时段、多功能等高科技含量和高附加值的电子式电能表方向过渡。

电能表的上游行业包括钢铁磁性材料、电子元器件等,其中电子元器件主要包括贴片电阻、贴片电容、集成电路、半导体管和电容等。随着材料科学、微电子技术的快速发展和我国加入世贸组织打破了国际贸易壁垒,电子元器件行业属于完全竞争性行业,其市场供应充足,本行业需要的大多数元器件从国内都可以得到充足供应,所以电子元器件行业的产能和市场变化对本行业发展影响较小。

电子式电能表、电卡式预付费电子式电能表、三相电子式多功能电能表及多费率电子式电能表将成为主要产品。2000年后,电子式电能表的需求比例就已逐年呈现上升趋势。今后几年,电子式电能表的质量、抗干扰及抗攻击能力将进一步加强,产量将进一步提高,电子式电能表系列产品正向多元化方向发展。电力负荷分析管理仪等各种电能计量管理表计,集电量监测、分析、控制、保护等功能于一体,自带通信接口,包括常规仪表的电力监控、变送器、测量、RTU、事故记录和报警、谐波分析、故障录波和电能质量标准分析等功能。

③下游行业情况

目前电力部门所用的单相电子式电能表,大多是功能简单的电子表。随着民用电能表产品技术的不断创新,国内各种新型电子式电能表将被迅速推广应用。
⑶ 高精度电能表呈现快速发展态势

电能表的下游行业主要是电网行业,目前中国电网建设正处于快速发展阶段,行业增长空间巨大,这将保障电能表市场规模在未来一段时期内继续保持快速增长的良好态势。

高精度电能表主要应用于关口点或网口点,由于其技术含量较高,目前大多从国外进口。由于这些地方电量大,微小误差能造成巨大损失,因此必须使用精度等级更高的电能表。随着电力工业向大电网、大电厂、大机组、高电压、高参数、高度自动化方向发展以及全国电力联网的推进,电力输送规模将越来越大,高精度电能表将成为电工仪器仪表行业的发展重点。

四、仪器仪表行业竞争格局

三相多功能电能表是高精度电能表中的代表产品。目前三相多功能电能表主要用于变电站、电厂及作为大用户的关口表。作为推动电力系统自动化的关键设备之一,三相多功能表有着广阔的市场前景。同时随着电能表产品需求结构的改变,三相多功能电能表必将从只有重要的关键用电大户使用,发展到一般用电大户甚至普通三相表中、小用户中使用,市场容量将进一步增大。协会统计资料显示,2000年国内多功能电能表销售仅为12万台,2005年销售升至25万台左右,预计2010需求量将超过50万台,而目前国内该产品的年生产能力不到20万台,需要通过进口解决。

电工仪器仪表按其功能可划分为电能表、安装式仪表、精密仪表、交直流仪器等细分产品,其下游行业涵盖工业、农业等国民经济各行各业,近年来,受国民经济整体快速发展因素的拉动,行业持续、快速发展,已经形成较大生产规模和较高生产能力,生产技术已达到较高水平,具备较强的国际竞争力。

⑷ 努力开发成熟先进的自动测试系统、大用户负荷管理系统

电工仪器仪表行业总体属于完全竞争行业。电能表作为电工仪器仪表中的一个重要产品,是用于电力系统发电、输电、变电、配电、用电等各个环节电能计量的法定计量器具。电能表产品的竞争格局随着电能表产品本身的升级换代而变化,电能表的发展经历了感应式电能表、电子式电能表与智能电能表三个阶段,如下图所示:

自动测试是测试技术的发展方向,总线式自动测试系统为自动测试系统发展的主流。鉴于国家
“97-772自动测试与设备技术研究”项目已经取得丰硕的成果,因此在国内大力推广应用GPIB总线和对VXI
总线作示范应用将是自动测试技术发展的当务之急。但由于VXI总线成本高,全面开发VXI总线各种模块并以其组建自动测试系统还有一个过程,因此一方面要开发VXI总线核心模块,采用虚拟仪器的软件支持,并装备面向测试软件以达到覆盖广大自动测试系统的目的,另一方面要抓住
USB(Universal Serial Bus)总线已经成为PC机和Windows95
的固定组成部分的难得机遇,开发USB总线测试平台,以高可靠、高速度、小体积和低成本的测试总线推向国内测试界,为国内各行各业,尤其是机电行业产品自动测试服务,从而提高国内自动测试技术的总体水平。其次,由于2004年出现的沿海省份严重缺电形势,大用户负荷管理系统也成为电力市场需求的热点。

电能表发展三阶段

⑸ 加快经典式仪表的发展速度

据中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会统计,2005年电子式电能表产量达4,725万台,首次超过感应式电能表产量,使我国电能表生产实现了从量变到质变的飞跃发展,在随后的几年中,电子式电能表在电能表产品中的占比呈现持续增长的良好态势。2004年至2009年我国电能表产品结构变化情况如下图:

安装式电表和可携式电表(万用表、钳形表、兆欧表)属于经典式仪表,安装式电表显示直观,测量可靠,成本低廉,适合各种恶劣条件下使用。重点是在设计制造方面,要扩大量限,增加测试功能,减小体积,提高灵敏度和抗冲击能力,同时要在采用张丝结构、内磁设计和带有多重保护等方面下功夫。安装式电表今后将向变换式电表、张丝广角电表、数字式电表方向发展;可携式电表将向数字智能化方向发展。这类产品具有较强的国际市场竞争能力,是一类极有特色的创汇产品,具有较大的市场发展空间。
⑹ 加速淘汰技术落后产品

2004-2009年中国电能表分产品产量变化趋势图 单位:万台

从“两高一低”、工艺及使用寿命上来考虑,今后将逐步限制一些精度低、测试复杂的模拟指针表,如测量电能表磁钢的磁通表,采用精度高的数字式磁通表。坚决禁止一些精度低、可靠性差的电能计量产品,如果一些低精度、频率范围窄的感应式电能表安装给用电大户,由于现代电力系统采用硅整流与换流技术,不但误差大,而且会使电网波形产生畸变、波动及三相不平衡,可能造成操作人员做出错误的分析判断。

近年来,随着国家智能电网建设的启动、推进,电子式电能表已逐步向智能电能表转型,未来在传统电子式电能表产品上具有技术优势的规模化生产企业将通过参与技术标准制定、技术升级等渠道,在智能电能表市场展开新一轮竞争。总体来说,电能表产品竞争格局呈现围绕行业标准制定在技术升级中展开竞争、围绕产业链整合在行业集中度提高中展开竞争、围绕智能电网建设在产品升级中展开竞争等特点。

从总体上看,今后几年电工仪器仪表产品的价格将保持平稳。同时由于一些高技术含量产品的推出,如电子式电能表等,产品的技术性能水平较高,其价格将比传统机械感应式电能表有所提高,产品性能价格比与老产品相比将有明显的优势。

五、仪器仪表行业发展趋势及前景

2、电工仪器仪表国内市场容量分析

目前来看,我国仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际80年代中期水平,微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用,约15%的产品实现了智能化,达到国际90年代水平;30%的产品实现了数字化,达到国际80年代末期水平。

⑴ 近年来国内电工仪器仪表市场的主要特征

仪器仪表行业发展趋向为:

电工仪器仪表产品的市场需求,近些年来总体上一直保持着平稳发展趋势。改革开放以来,我国国民经济一直保持着高速稳定发展,电工仪器仪表行业的发展始终与整个国民经济的发展同步。随着国家经济实力的不断增强,对基本建设固定资产的投资规模也不断加大。虽然两网改造高峰期已过,电工仪器仪表的市场需求将趋于平缓。但随着西部开发及电力体制改革,电工仪器仪表又将进入新的发展时期。电能表是我国电工仪器仪表行业中产量最大的产品,近几年国家连续出台多项与电能表行业发展相关的经济政策,加之我国房地产业的迅速发展,2005年后电能表需求应有明显的上升。

数字化、智能化

⑵ 未来国内电工仪器仪表市场总量分析

因为微电子技能的提高,仪器仪表产物进一步与微处置器、PC技能交融,仪器仪表的数字化、智能化程度不时获得进步。以美国德州仪器公司提出的“DSPS”概念为例,以DSP芯片为中心,共同进步前部的夹杂旌旗灯号电路、ASIC电路、元件及开拓东西等供应整个使用系统的处理方案。仪器仪表中采用了很多的超大规划集成的新器件、外表贴装技能、多层线路板印刷、圆片规划集成和多芯片模块等新工艺,CAD、CAM、CAPP、CAT等核算机辅佐伎俩,使多媒体技能、人机交互、恍惚节制、人工神经元收集等新技能在现代仪器仪表中获得了普遍使用。

城乡电网改造结束后,全国居民将基本实现“一户一表”,电能表市场需求将从高速增长期逐步向平稳发展期过渡,电能表销售将转变为以居民新增表、网改轮换表以及对外出口为主。电能表需求将趋向平稳发展,但是随着西电东送工程的实施及全国电网管理的进一步优化,电能表仍有巨大的市场容量。

收集化

第一,居民新增用户表将成为网改结束后电能表的一大市场热点。国家远景规划表明,随着国民经济的持续健康发展,国家将加大对中小型城市以及农村小城镇建设的投资,加快农村城镇化建设的步伐,城镇居民由此将大幅度增加,从而带动居民新增用户表需求量的急剧增长;同时,随着近几年房地产的兴起,新建商品楼的增多,将进一步拉动居民新增用户表的增长。预计至2010年,一个人口100万左右的中小城市,新增居民用户表预计每年可达5万只,一个人口5万的农村小城镇,新增居民用户表预计每年可达1000只,全国按100个中小城市以及1万个小城镇计算,网改结束后,新增居民用户表预计每年可达1500万只。

多种智能化仪器仪表已陆续面向市场,仪器仪表正派历着深入的智能化革新。集成测试系统也走向了收集化,各台仪器之间经过GPIB总线、VXI总线相连。

第二,城乡电网建设与改造结束后,网改初期采用的大批普通功能型电能表将步入一个新的轮换周期。举DD862表为例,设计使用最大寿命为10年,电力系统轮换周期为8年,2005年后,1998年网改初期大批使用的DD862表将逐步被淘汰更换。就目前网改用表的比例来看,DD862占到居民用表总用量的60%以上,网改结束后,保守估计按全国3亿户计算,DD862拥有量占到1.8亿只,如按平均寿命8年,每年预计将有2200万只的表计被更换。

微型化

第三,随着国际贸易环境的改善,我国电工仪器仪表产品将广泛进入国际市场。电能表在南美、非洲及东南亚地区(如巴基斯坦、印尼、泰国、斯里兰卡、菲律宾等国家)每年需求量在3000万只以上,这些国家用的电能表大多是进口的。由于电能表生产成本较高,发达国家的电能表生产企业已不再生产或转移到一些不发达的国家生产,因此我国电能表生产企业可以凭借产品质量和价格优势,加大对上述国家和地区的出口,电能表销售进入国际市场十分看好。前几年是我国城乡电网建设与改造的高峰期,电工仪器仪表生产企业主要生产目的是满足国内市场,今后有实力的企业将会在大力拓展国际市场上下功夫,预计我国电工仪器仪表产品可保证1000万台以上的出口能力并将稳步扩大出口规模。

MEMS被视为21世纪普遍使用的新技能。被列为美国“对国度平安及昌盛有严重影响”的22项重点技能之一的传感器及旌旗灯号处置技能,首要是依托微型化技能。使用MEMS技能的微型仪器仪表被称为芯片上的仪器仪表,MEMS产物包括汽车加快计,压力、化学、流量传器、微光谱仪等产物,普遍使用于情况科学、航天、生物医疗、汽车工业、军事、工业节制等范畴。

此外,三相电能表的市场需求量也相当大。三相电能表主要用在大、中、小型工厂和车间、商厦宾馆、机关、学校的配电室及乡、镇、村和城市住宅小区的总表,几乎包括所有企、事业单位用户和其他集体用户。目前,我国三相电能表现有挂表量约3000万台,且呈逐年增长态势。按每年安装新型表、新增表和更换到期旧表约为三相表挂表总数的10~15%来计算,三相电能表的年均需求量约为300~450万台。

来自智能电网

今后五年电工仪器仪表主要产品需求量预测

产品名称 年平均需求量

单相感应电能表 2500 三相感应电能表 150 单相复费率电能表 450
三相复费率电能表 100 单相电子式电能表 1500 三相电子式电能表 80
安装式电表 700 电量变送器 20 便携式电表 250 数字仪表 50 其他仪表 100 合
计 5900(其中电能表4780万台)

⑶ 国内电工仪器仪表产品需求结构将发生显著变化

电子式电能表增长势头迅猛。由于价格和使用条件等约束因素,预计未来几年农网用户还将继续使用单相机械表,而城市电网用户将会全部替换为单相电子表。据此推断,民用表市场中单相电子表使用量2010年将达到15198万只,占总量的43.6%,机械表使用量“十五”末期将达到20184万只的规模,占总量的57.4%。由于过去大量使用机械表,机械表的保有量比较大,因此总的增长率较低,但电子表的增长速度是比较快的。国内民用单相电子式电能表市场未来几年内将保持在1500万台左右。

复费率电能表将引导市场的发展动向。在市场需求的份额上,机械感应式电能表仍是电能表中主要产品。在国内两网改造中,约70%采用机械感应式电能表,约30%采用电子式电能表。目前,随着国民经济大幅度增长和人民生活水平的不断提高,对电力的需求成倍上升。技术先进、功能完备的复费率电能表日益成为电力部门推广和居民积极选用的电能表。在上海,电力部门已在逐步将原电能表全部改装成复费率电能表,采用两个时段,按白天、夜晚不同电价收费,避免电力使用的集中性。在浙江、江苏等省,城镇居民正在积极更换复费率电能表。我国现有三相表挂表数量约为3000万台,由于三相复费率表对节省电费至关重要,预计三相复费率电能表年需求量将达到三相表挂表总数的5%,约150万台左右。

单相复费率电能表今后几年年需求量预测情况见下表:

地区

2005年

2006年

2007年

上海地区

80

80

90

江苏省

100

100

150

湖北省

20

30

50

浙江省

50

60

80

山东省

20

30

50

辽宁省

20

30

50

其他省

70

80

100

合计

360

410

570

⑷ 电工仪器仪表产品市场变化因素分析

今后几年内电工仪器仪表产品的市场竞争将更加激烈。电能表的竞争主要体现在产品的技术含量、价格和服务等方面,目前面临的竞争主要是价格竞争。由于市场机制的不完善,行业的价格竞争较为激烈,产品价格已出现下降趋势,对行业的良性发展带来不利影响。但是,随着市场优胜劣汰作用的进一步加强,同时受电能表生产成本的制约,2005年后电能表主要产品特别是机械感应式电能表产品的销售价格已趋于稳定。

国内民用电能表销售渠道正在发生变化。电力公司从制造厂直接批量购表是电能表销售的主渠道。随着电力体制改革的逐步到位和一户一表工程的实施,通过这一主渠道销售的电能表将愈来愈多。随着农电体制改革和一户一表工程的逐步完成,国家要求供电企业必须直接售电、抄表、收费到户,这就彻底改变了以前供电企业只管到农村综合变电站,综合变电站以下由村电工自行管理、无人监督的情况,也就是说今后供电企业要一直管到居民住户。农村电能表的购置自然也就纳入电力系统招标采购的主渠道。
电能表的销售还有另外几个渠道:一个渠道是销售给城市中的房屋开发商,另一个渠道是销售给城市物业管理小区,再一个渠道是销售给一些大型厂矿企业、机关、学校、事业单位。
未来民用电能表销售渠道在保持原有主渠道基本不变的情况下,正在发生一些值得关注的变化。民用表本属于民用产品,却一直是按照集团方式采购。由于民用电能表计量是否准确,直接关系到老百姓和供用电单位的切身利益,实际上一直和水表、煤气表一同被国家技术监督部门列为强制检定计量器具,国家质量技术监督局每年都要对单相电能表进行抽样检查。随着电力体制改革深化,今后技术监督部门产品质量认证是民用表销售的唯一通行证。

3、电能表国际市场需求分析

世界上电能表增长速度最快的地区为东南亚、南美及非洲,通过数十年的轮换及更新,正在努力实现一户一表。国外电能表生产企业主要集中在瑞士、法国、美国等几大国家,以瑞士兰吉斯盖尔、法国斯伦贝谢以及美国的GE为代表,主要以机械表生产为主。

随着国际环境变化等一系列因素的影响,国外企业将会更加关注中国市场。与国外知名企业相比,我国电工仪器仪表生产企业在技术开发手段、产品投入市场的速度、产品加工的精密程度、国际市场销售网络建设等方面存在一定差距。特别是技术先进的微型化、数字化、智能化、网络化等高档产品,在短时间内仍需进口。国内电能表生产企业在国际化经营人才的培养、国际市场的开拓、相关规则的掌握和运用等方面准备不足,企业出口工作将会受到一定的影响。同时由于电工仪器仪表产品出口国相对集中,数量有限,国内企业间竞相压价,可能使进口国利用“反倾销”、“技术壁垒”等手段来制裁生产企业。电工仪器仪表生产企业必须针对市场需求,提高产品的质量和性能,按国际产品标准加速推进产品的升级换代,从而主动迎接国际市场激烈竞争的挑战。

我国电工仪器仪表产品是国内仪器仪表行业唯一进口较少的产品,并且有一定的批量出口。主要出口国是印度、意大利、巴基斯坦、菲律宾、马来西亚及越南,出口辐射达20多个国家。电工仪器仪表产品的出口环境显著改善,已呈现多元化的市场格局。预计2010年我国电工仪器仪表产品的出口量将达到15%的年增长率,出口量将从2005年800万台,增加到2010年的1200万台左右。但是,我国电工仪器仪表企业面临国外知名品牌的竞争。

我国电工仪器仪表主要出口产品包括电能表、安装式电表及便携式电表等,其中电能表占90%以上。上述产品现有的技术水平,完全可以打入欧美等发达国家市场。国内电能表生产企业在开拓国际市场上已经取得良好成效。从总体上分析,我国电工仪器仪表生产企业具有以下五大出口优势:

1、电工仪器仪表产品大都属于劳动技术密集型产品,一些发达国家的该类产业已经逐步向外转移和萎缩。

2、发展中国家在电工仪器仪表产品的生产能力和技术水平等方面还很不完善,我国产品在技术与质量水平等方面完全可满足其需要。

3、国内一些企业在技术上已有储备,开发能力显著增强,产品技术含量提高;各种国际认证证书已经取得和通过,质量管理体系逐步完善;企业重组后形成规模化,成本逐步降低,从技术、质量、价格上会进一步提高竞争能力。

4、本行业产品有一个很广阔的国内市场,加之我国经济发展迅速,人民生活水平不断提高,消费增长旺盛,相对国外产品而言,本行业的国内产品维修更加方便,售后服务体系更加容易建立和完善。

5、为振兴仪器仪表行业,政府在政策上的扶持也是入世以后电工仪器仪表行业发展的关键因素之一。

三、电工仪器仪表生产企业应当采取的主要对策

国内电工仪器仪表行业生产企业数量众多,资质良莠不齐,以产品种类和地域板块划分,主要分成三大类:第一类是以机械表为主的生产企业,如上海板块、东北板块;第二类是以电子表为主的生产企业,如江苏板块、深圳板块;第三类是机械表与电子表并重,并实行大规模生产的企业,如以三星、华立、正泰为代表的浙江板块。电能表行业自80年代后期以来,通过企业自身的发展以及城乡电网改造的洗礼,已经呈现出两极分化趋势,即强者更强,弱者更弱。今后电能表生产企业集约化程度将更为突出,年产量在300万台以下的生产企业,将不再具有规模优势,难以面对国内国际市场的激烈竞争。

电工仪器仪表生产企业必须加大技术改造投入力度。科学技术是第一生产力,电工仪器仪表生产企业必须向技术要效益。随着我国电力系统自动化程度的不断提高,国内电能表的市场需求正从普能型向长寿命、多功能的高科技型电能表转变。今后居民新增表、网改轮换表以及出口表计的需求都将以高精度、长寿命、电子式、复费率、多功能、高附加值等新型电能表产品为主。因此,电能表生产企业大力加强高科技型电能表产品的开发,在科研上下功夫,增强研发实力,尽快形成良好的技术储备,以开发生产适应市场需求的新产品。同时,要密切跟踪国内外新技术发展动向,加大技术改造投入力度,熟悉掌握长寿命电能表、电子式电能表、特种专业电测仪表、电网计量自动管理系统、大用户负荷管理系统以及集抄系统等产品的生产制造技术,并尽快形成规模化生产。要通过生产高技术含量的产品,提高产品附加值,化解部分传统机械感应式电能表价格下降的风险。

电工仪器仪表生产企业必须加速进行产品结构调整。今后机械感应式电能表的使用寿命要逐步达到25年左右,并具有6倍以上的过载能力。电子式电能表的需求将进一步加大,单相电子式电能表、复费率电能表、电卡式预付费电子式电能表、三相多功能电子式电能表将成为重要需求目标。国内大中型城市逐步推出分时优惠电价政策后,将极大地改变单相电能表市场需求结构,预计今后具有分时计费功能的复费率电能表将成为继长寿命电能表之后的又一市场的主流产品。远程抄表做为电能管理的新技术产品将逐渐引领市场潮流,市场的需求量将显著上升。同时要尽快开发高精度电能表,努力实现高精度电能表的进口替代。安装式电表需求主要表现在产品的结构和精度上,为此提高产品的标准化、系列化、通用化水平,补齐品种和规格是当务之急。只有加快产品结构调整步伐,使产品加速向长寿命、电子式、复费率、多功能方向演化,才能适应市场需求,确保在市场竞争中处于领先地位。

电工仪器仪表生产企业必须注意加强横向联合。自国家城乡电网建设与改造实施以来,电工仪器仪表生产企业积累了相当实力,部分优秀企业实现的利润已十分可观。但是也应看到,大多数电工仪器仪表企业生产规模不大,产品销售受地域保护严重,市场竞争力较弱,发展空间狭窄。因此加强各生产企业之间的横向联合已十分迫切。通过适当的兼并重组,电工仪器仪表生产企业可以充分利用现有资金、设备及技术资源,建立完善的市场信息共享机制,避免国内企业之间出现恶性价格竞争。企业之间的联合,有利于加强销售队伍建设,完善销售网络,加大国际国内市场的开发力度,并通过优质的产品和售前、售中、售后服务来吸引客户,巩固和拓展国内国际两个市场。同时,适当的兼并重组,更有利于创造国际知名品牌。具有较大规模的电能表生产企业要努力向国外市场发展,通过国外建厂、散件配套出口等各种形式,消化国内市场的剩余能力,改变其饱和状态,以高性能、高品质的产品开拓其它服务领域,打造另一片市场新天地。实现强强联合、减少或兼并中小企业、进入国际电能表制造领域,这对整个电工仪器仪表行业的健康发展是十分有利的,也必将促进电工仪器仪表行业的发展壮大,使电工仪器仪表真正发展成为我国仪器仪表行业的支柱产业。

中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会

二OO五年三月二十九日

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