全球生命科学仪器公司研发投入TOP20

发布时间:17-03-10 11:37分类:行业资讯
标签:仪器行业,2012回顾:盘点仪器行业并购案 爱仪器仪表网讯
“并购”已经成为近四年我们进行仪器行业年度盘点不可或缺的部分,从2008年金融危机爆发后,仪器行业并购活动*一直处于活跃状态,而2011年爆发的欧美债务危机将并购推向了又一次“高潮”。在一轮轮“并购潮”中,一些熟悉的、知名的品牌渐渐“远去”,如瓦里安、密理博、贝克曼库尔特、戴安等,同时并购也在改变着仪器仪表行业各大公司的“座次”。经仪器信息网粗略统计,2012年有相关报道和公布的并购案达69起,数量基本与2011年持平,参与并购的公司则多达46家。下面我们*从几方面来评选一下“并购案之*”。1、
实施并购*“多”的公司:丹纳赫2012年,丹纳赫实施了5项并购,成为2012年实施并购*新葡萄京娱乐场8455,“多”的公司,赛默飞及Life
Technologies以4项并购案次之,并列第三的是布鲁克、阿美特克、沃特世。相比于2011年,2012年单个公司实施并购的数量呈下降趋势。2011年,PerkinElmer曾以7项并购成为实施并购*多的公司。2、
*“大”的并购案:Hologic37.2亿美元收购Gen-Probe在所有披露交易金额的并购案中,Hologic
37.2亿美元收购Gen-Probe成为2012年*“大”并购案,而安捷伦22亿美元收购Dako位列第二,这也是2012年度*2项超10亿美元的并购案。此外,交易额在1-10亿美元的并购案11项。可见,千万美元级别的中小型并购案依然还是主流,更受亲睐。3、
*“热门”的并购领域:诊断近两年,生命科学一直是*热门的并购领域,而2012年,我们发现诊断领域更成为各大公司争抢的“香饽饽”,在69项并购案中,与诊断相关的并购案达13项。更为突出的亮点是,传统的分析仪器制造商正在纷纷进军诊断市场,如2012年赛默飞、安捷伦都进行了相关并购,并在财报中增加了诊断部分;而PerkinElmer继续通过并购扩大其诊断业务,并继续钟情于中国公司——以3800万美元收购上海浩源生物;布鲁克除了拓展其质谱技术在诊断领域的应用外,2012年收购了断层扫描系统制造商SkyScan等等。此外,Life
Technologies2012年通过4项并购,建立了自己的分子诊断业务。4、
*“曲折”的并购案:罗氏敌意并购Illumina2012年*“曲折”的并购案非“罗氏敌意收购Illumina”莫属,该并购案从2012年年初一直“炒”到2013年年初,历经起起落落,收购价也从*初的57亿美元一路“炒”到81亿美元,*终由于Illumina的强硬,罗氏没能收购成功,不过,罗氏对于新一代测序技术的渴望“昭然若揭”,只是对象会有改变。位列第二的“曲折”并购案则是中国本土公司华大基因并购Complete
Genomics。9月, Complete
Genomics公布了接受华大基因1.18亿美元的收购要约;11月,媒体爆料Illumina要与华大基因竞争收购Complete
Genomics;2013年1月,华大基因收购Complete
Genomics。获得了美国相关部门的批准,同时Illumina撤回了竞争收购要约。预计,该项收购应在2013年初完成。5、
*“擅于”资本运作的公司:赛默飞、布鲁克、丹纳赫、聚光2012年,赛默飞、布鲁克、丹纳赫、聚光既进行了收购,同时又将部分业务出售,为此被评为*“擅于”资本运作的公司。其中赛默飞完成4项并购,出售了其实验室家具业务;布鲁克完3项并购,并将其在日本的布鲁克热分析日本业务出售给耐驰;丹纳赫完成5项并购,但同时进行了2项出售,分别是出售贝克曼库尔特的基因组设施,及其与Cooper的合资仪器公司Apex
Tool Group;聚光完成1项收购,但将其光纤业务以1468万元人民币出售。6、
*受“关注”的并购案:赛默飞9.25亿美元收购One
Lambda2012年,*受“关注“的并购案产生是源于并购消息在仪器信息网的点击量排名而产生,其中赛默飞9.25以美元收购One
Lambda以2247次的点击量成为*受“关注”的并购案。本文来自于爱仪器仪表网,如有疑问请致电爱仪器仪表网站客服热线010-68940148,我们真诚的欢迎您前来咨询!

最新的一份市场报告显示,推动生命科学工具市场增长的主要因素包括各种研究和制药公司不断上升的需求,新型和耐药疾病的发生率的增高,各个生命科学领域的技术进步。  相比一年前的榜单,生命科学工具市场和技术供应商只发生了几个变化。但这几个变化是巨大的:
Life
Tech被赛默飞以136亿美元收购,外加15亿美元的债务,收购协议于今年2月2日签署;2013年2月18日,深圳华大基因以1.176亿美元完成了对Complete
Genomics公司的收购。因此,Life Tech和Complete
Genomics没有出现在今年的TOP20榜单中。  罗氏诊断部门名列此次榜单的第一,2013年研发支出超过了12亿美元,GE
Healthcare紧随其后,2013年研发支出约为10亿美元,安捷伦位列第三,2013年研发支出为7亿多美元,BD排名第四位,丹纳赫生命科学&诊断部刚刚挤进前五,赛默飞则排在了第六位。  同时在过去的一年,13家的生命科学仪器公司的研发投入有了不同程度的增长,其中增幅在两位数以上的有5家公司,增幅最大的是Illumina,2013年研发投入同比增长19.8%。另外,包括默克密理博、布鲁克、Sigma-Aldrich在内的5家公司的研发投入显示为下跌,其中,Affymetrix下降幅度最大,2013年研发投入同比下降了17.6%。凡本网注明“来源:维库仪器仪表网”
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近两年来,越来越多的分析仪器制造商开始“转战”及布局诊断市场。在2011年全球仪器公司TOP25排行榜中排名前10的公司中有5家都涉及诊断业务,而安捷伦、赛默飞世尔、丹纳赫及PerkinElmer新近通过收购都大大地扩展了诊断业务的规模。

美国时间2012年5月17日,安捷伦科技宣布以22亿美元现金从瑞典私募股权集团EQT手中收购癌症诊断公司Dako。此前在诊断市场,安捷伦“只是脚趾浸入到水中”,但是缺乏一个巨大的推动力。如今,安捷伦收购Dako给了安捷伦进入到诊断市场的一个重要推动力。

笔者发现,近两年来,越来越多的分析仪器制造商开始“转战”及布局诊断市场。在2011年全球仪器公司TOP25排行榜中排名前10的公司中有5家都涉及诊断业务,而安捷伦、赛默飞世尔、丹纳赫及PerkinElmer新近通过收购都大大地扩展了诊断业务的规模。

此前,安捷伦一直在低调地布局其进军诊断市场的计划。早在2007年,安捷伦收购Stratagene公司,这项交易给安捷伦带来了PCR和分子诊断相关的试剂和技术。而从2011年开始,安捷伦进军诊断市场的计划似乎更加密集:2011年6月,安捷伦位于德州CedarCreek的80000平方英尺的试剂工厂在美国食品和药品监督管理局注册成为医疗器械生产基地;2012年1月,安捷伦公司1200Infinity系列液相色谱系统和6000系列液质联用系统获得美国食品和药品管理局(FDA)的一类医疗器械认证;同月,安捷伦和IntegratedDiagnostics宣布成为战略合作伙伴,共同开发人类主要疾病的早期检测技术;2012年5月,安捷伦22亿美元收购癌症诊断公司Dako……安捷伦以其历史上最大的收购交易表明了开拓诊断市场的决心与能力。

对于诊断市场,TOP25中排名第1及2的丹纳赫、赛默飞世尔同样觊觎。2011年,丹纳赫集团以68亿美元收购了贝克曼库尔特,进一步扩大了其生命科学与诊断业务的规模。目前,丹纳赫生命科学与诊断业务旗下拥有贝克曼库尔特、徕卡、ABSCIEX、RADIOMETER、MolecularDevices5家子公司,2011年年销售额达64亿美元。

2011年5月,赛默飞世尔以35亿美元的价格从私募股权投资公司Cinven手中收购瑞典血检系统供应商Phadia,扩大公司“过敏症及自身免疫病测试”的产品组合。“随着收购Phadia之后,赛默飞的专业诊断业务已具有相当规模的(收入超过20亿美元),”2011年10月,赛默飞在其财报中新增“专业诊断”部分。

此外,TOP25中排名第8的PerkinElmer在2011年也通过收购扩大了其诊断业务。PerkinElmer的诊断业务隶属于其人类健康部门下,其产前诊断和新生儿筛查相关产品和业务近几年都保持着很高的增长率,特别是在中国。2011年9月,PerkinElmer以6亿美元收购了CaliperLifeSciences公司,Caliper的加入,使PerkinElmer的产品组合中增加了创新的分子成像和检测技术,拓宽PerkinElmer在分子成像和基因检测技术领域的涉猎范围。

为何分析仪器制造商纷纷“转战”诊断市场?究其原因,生命科学乃至诊断市场规模巨大,庞大的市场吸引着更多的公司加入竞争。

据安捷伦总裁兼首席执行官BillSullivan先生估计,生命科学市场规模在210亿美元左右,年增长率为4-6%,而安捷伦目前在此领域的收入是18亿美元。此外,解剖病理学市场规模122亿美元,年增产率8-10%;分子诊断市场规模45亿美元,年增长率10-15%。

另一方面,对于分析仪器制造商而言,特别是排名前列的分析仪器制造商,在已有的市场竞争日益激烈并且增长放缓的情况下,他们需要寻找新的机会及新的增长点,而诊断市场正好符合这样的诉求。同时,欧美经济低迷为各分析仪器制造商进入诊断市场提供了机会,并购成为各大公司进入诊断市场或扩大诊断市场份额的重要途径。可以预见,未来也许会有更多的分析仪器制造商进入诊断市场。

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